深圳市綠聯科技股份有限公司（以下簡稱“綠聯科技”、“發行人”或“公司”）首次公開發行4，150.0000萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）并在創業板上市的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創業板上委會審議通過，并已經中國證券監督管委會同意注冊（證監許可〔2024〕402號）。

　　發行人與保薦人（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”或“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）協商確定本次發行價格21.21元/股，本次發行股份數量為4，150.0000萬股。本次發行價格未超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社保基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金等相關法規的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數的孰低值，故保薦人相關子公司無需參與本次發行的配售。

　　本次發行采用向參與配售的投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

　　本次發行初始配售發行數量為830.0000萬股，占本次發行數量的20.00%。根據最終確定的發行價格，參與本次發行配售的投資者為發行人的高級管理人員與員工參與本次配售設立的專項資產管理計劃和其他參與配售的投資者，即華泰綠聯科技家園1號創業板員工持股集合資產管理計劃（以下簡稱“綠聯科技員工資管計劃”）和服貿基金，最終配售數量為829.8084萬股，約占本次發行數量的20.00%，初始配售數量與最終配售數量的差額0.1916萬股回撥至網下發行。

　　配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為2，656.1916萬股，約占扣除最終配售數量后本次發行數量的80.00%；網上初始發行數量為664.0000萬股，約占扣除最終配售數量后本次發行數量的20.00%。最終網下、網上發行合計數量3，320.1916萬股，網上及網下最終發行數量將根據網上、網下回撥情況確定。

　　發行人于2024年7月15日（T日）利用深圳證券交易所交易系統網上定價初始發行“綠聯科技”A股664.0000萬股。

　　一、網上申購情況

　　主承銷商根據深圳證券交易所提供的數據，對本次網上發行有效申購情況進行了統計，本次網上定價發行有效申購戶數為7，760，471戶，有效申購股數為41，586，993，000股。配號總數83，173，986個，配號起始號碼為000000000001，截止號碼為000083173986。

　　二、回撥機制實施、發行結構及網上發行中簽率

　　根據《深圳市綠聯科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行通告》公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為6，263.10136倍，超過100倍，發行人和主承銷商啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終配售部分后本次發行數量的20.00%（向上取整至500股的整數倍，即664.0500萬股）由網下回撥至網上。回撥機制啟動后，網下最終發行數量為1，992.1416萬股，約占扣除最終配售數量后本次發行數量的60.00%，網上最終發行數量為1，328.0500萬股，約占扣除最終配售數量后本次發行數量的40.00%。回撥后本次網上發行中簽率為0.0319342637%，有效申購倍數為3，131.43278倍。

　　三、網上搖號抽簽

　　發行人與主承銷商定于2024年7月16日（T+1日）上午在深圳市羅湖區深南東路5045號深業中心311室進行搖號抽簽，并將于2024年7月17日（T+2日）在網上公布搖號中簽結果。